Přeskočit obsah

Make

Funkce integrace

  • Triggery (Watch moduly):

  • Watch Tickets: Spustí se při vytvoření nebo aktualizaci tiketu v Daktela.

  • Watch Contacts: Spustí se při vytvoření nebo aktualizaci kontaktu v Daktela.
  • Watch CRM Records: Spustí se při vytvoření nebo aktualizaci CRM záznamu v Daktela.
  • Watch Campaign Records: Spustí se při vytvoření nebo aktualizaci záznamu kampaně v Daktela.
  • Watch Accounts: Spustí se při vytvoření nebo aktualizaci účtu v Daktela.

  • Akce:

  • Create a Ticket: Automaticky vytvoří nový tiket v Daktela na základě specifických triggerů z Daktela nebo jiných aplikací.

  • Update a Ticket: Automaticky aktualizuje existující tiket v Daktela na základě specifických triggerů z Daktela nebo jiných aplikací.
  • Get a Ticket: Načte detail existujícího tiketu z Daktela.
  • Create a Comment to a Ticket: Automaticky přidá komentář k existujícímu tiketu v Daktela.
  • Create a Contact: Automaticky vytvoří nový kontakt v Daktela na základě specifických triggerů z Daktela nebo jiných aplikací.
  • Update a Contact: Automaticky aktualizuje informace o kontaktu v Daktela na základě specifických triggerů z Daktela nebo jiných aplikací.
  • Get a Contact: Načte detail existujícího kontaktu z Daktela.
  • Create a CRM Record: Automaticky vytvoří nový CRM záznam v Daktela na základě specifických triggerů z Daktela nebo jiných aplikací.
  • Update a CRM Record: Automaticky aktualizuje existující CRM záznam v Daktela na základě specifických triggerů z Daktela nebo jiných aplikací.
  • Get a CRM Record: Načte detail existujícího CRM záznamu z Daktela.
  • Create a Campaign Record: Automaticky vytvoří nový záznam kampaně v Daktela na základě specifických triggerů z Daktela nebo jiných aplikací.
  • Update a Campaign Record: Automaticky aktualizuje existující záznam kampaně v Daktela na základě specifických triggerů z Daktela nebo jiných aplikací.
  • Get a Campaign Record: Načte detail existujícího záznamu kampaně z Daktela.
  • Create an Account: Automaticky vytvoří nový účet v Daktela na základě specifických triggerů z Daktela nebo jiných aplikací.
  • Update an Account: Automaticky aktualizuje existující účet v Daktela na základě specifických triggerů z Daktela nebo jiných aplikací.
  • Get an Account: Načte detail existujícího účtu z Daktela.
  • Make a Call: Automaticky uskuteční hovor v Daktela na základě specifických triggerů z Daktela nebo jiných aplikací.
  • Send an Email: Automaticky odešle e-mail v Daktela na základě specifických triggerů z Daktela nebo jiných aplikací.
  • Send an SMS: Automaticky odešle SMS v Daktela na základě specifických triggerů z Daktela nebo jiných aplikací.
  • Set a Pause: Automaticky nastaví pauzu v Daktela na základě specifických triggerů z Daktela nebo jiných aplikací.
  • Make an API Call: Umožňuje provést vlastní API volání na Daktela prostřednictvím HTTP požadavku.

Začínáme

Před zahájením instalace si musíte vytvořit účet na Make.

  • Zaregistrujte se na make.com.
  • Přejděte na Connections a klikněte na Create a new connection. Vyhledejte Daktela.
  • Vyplňte pole API URL adresou URL vaší instance Daktela.
  • V Daktela získejte svůj přístupový token: přejděte na Správa → Uživatelé → Seznam uživatelů → otevřete Detail uživatele.
  • Vložte svůj přístupový token do pole Access Token a klikněte na Save.

Vaše instance Daktela je nyní připojena k Make.

Vytvoření Scénáře

Info

„Scénář" v Make je automatizovaný workflow, který propojuje vaše aplikace a služby. Každý Scénář se skládá z jednoho nebo více modulů — Triggeru (který spustí workflow při výskytu události) a Akčních modulů (které provádějí úkoly jako reakci na trigger). Například Scénář může být spuštěn při příchodu nového e-mailu a poté vytvoří tiket v Daktela. Scénáře pomáhají automatizovat opakující se úkoly bez nutnosti programování.

  • Přejděte do Make, klikněte na Scenarios a poté na Create a new Scenario.
  • Přidejte první modul kliknutím na velké tlačítko + v editoru Scénáře.

Vytvoření Triggeru

  • Klikněte na tlačítko + pro přidání prvního modulu a vyberte Daktela jako aplikaci.
  • Zvolte Watch modul jako trigger — například Watch Tickets nebo Watch Contacts.

Info

Triggery Daktela v Make využívají webhooky, takže se spouštějí téměř v reálném čase, jakmile dojde k události v Daktela. Na rozdíl od některých jiných automatizačních platforem zde nedochází k žádnému zpoždění způsobenému pollingem.

  • Vyberte nebo vytvořte Připojení (Connection) k vaší instanci Daktela.

Info

Vybrané připojení odpovídá uživatelskému účtu, který jste připojili k Make v počátečním kroku, pomocí přístupového tokenu konkrétního uživatele, jehož instanci Daktela jste propojili.

  • Nakonfigurujte případná další nastavení filtru pro modul triggeru a klikněte na OK.

Vytvoření Akce

  • Klikněte na tlačítko + za modulem triggeru pro přidání akčního modulu.
  • Vyberte aplikaci, ve které má být akce provedena (například Daktela nebo Slack).
  • Zvolte konkrétní akci — například Create a Ticket nebo Create a Comment to a Ticket.
  • Vyberte nebo vytvořte Připojení (Connection) pro danou aplikaci.

Info

Vybrané připojení odpovídá uživatelskému účtu, který jste připojili k Make v počátečním kroku, pomocí přístupového tokenu konkrétního uživatele, jehož instanci Daktela jste propojili.

  • Namapujte pole z modulu triggeru na vstupy akčního modulu dle potřeby.

Warning

Po konfiguraci modulů Triggeru a Akce nezapomeňte Scénář uložit a zapnout jej přepínačem v levém dolním rohu editoru Scénáře; jinak váš nový Scénář nebude aktivní.

Příklady

Aplikace: Daktela - Daktela

  • Trigger: Tiket je vytvořen nebo aktualizován v Daktela (Watch Tickets).
  • Akce: Přidat komentář k tiketu v Daktela (Create a Comment to a Ticket). Můžete předem definovat přesný obsah komentáře a bude automaticky přidán ke každému tiketu, který odpovídá podmínkám triggeru.
  • Co se stane: Jakmile je v Daktela vytvořen nebo aktualizován tiket, předem definovaný komentář nakonfigurovaný v Make bude k tomuto tiketu automaticky přidán.

Aplikace: Gmail - Daktela

  • Trigger: Nový e-mail v Gmail.
  • Akce: Vytvořit tiket v Daktela (Create a Ticket).
  • Co se stane: Jakmile obdržíte nový e-mail ve svém Gmail, automaticky se vytvoří nový tiket v Daktela.

Aplikace: Daktela - Slack

  • Trigger: Kontakt je vytvořen nebo aktualizován v Daktela (Watch Contacts).
  • Akce: Odeslat zprávu ve Slack. Můžete předem definovat obsah zprávy a vybrat kanál Slack nebo uživatele, který ji obdrží.
  • Co se stane: Jakmile je v Daktela vytvořen nebo aktualizován kontakt, do nakonfigurovaného kanálu Slack bude automaticky odeslána zpráva.