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Make

Integrationsfunktionen

  • Trigger (Watch-Module):

  • Watch Tickets: Wird ausgelöst, wenn in Daktela ein Ticket erstellt oder aktualisiert wird.

  • Watch Contacts: Wird ausgelöst, wenn in Daktela ein Kontakt erstellt oder aktualisiert wird.
  • Watch CRM Records: Wird ausgelöst, wenn in Daktela ein CRM-Datensatz erstellt oder aktualisiert wird.
  • Watch Campaign Records: Wird ausgelöst, wenn in Daktela ein Kampagnendatensatz erstellt oder aktualisiert wird.
  • Watch Accounts: Wird ausgelöst, wenn in Daktela ein Konto erstellt oder aktualisiert wird.

  • Aktionen:

  • Create a Ticket: Erstellt automatisch ein neues Ticket in Daktela auf Basis bestimmter Trigger aus Daktela oder anderen Apps.

  • Update a Ticket: Aktualisiert automatisch ein bestehendes Ticket in Daktela auf Basis bestimmter Trigger aus Daktela oder anderen Apps.
  • Get a Ticket: Ruft die Details eines bestehenden Tickets aus Daktela ab.
  • Create a Comment to a Ticket: FĂĽgt automatisch einen Kommentar zu einem bestehenden Ticket in Daktela hinzu.
  • Create a Contact: Erstellt automatisch einen neuen Kontakt in Daktela auf Basis bestimmter Trigger aus Daktela oder anderen Apps.
  • Update a Contact: Aktualisiert automatisch Kontaktinformationen in Daktela auf Basis bestimmter Trigger aus Daktela oder anderen Apps.
  • Get a Contact: Ruft die Details eines bestehenden Kontakts aus Daktela ab.
  • Create a CRM Record: Erstellt automatisch einen neuen CRM-Datensatz in Daktela auf Basis bestimmter Trigger aus Daktela oder anderen Apps.
  • Update a CRM Record: Aktualisiert automatisch einen bestehenden CRM-Datensatz in Daktela auf Basis bestimmter Trigger aus Daktela oder anderen Apps.
  • Get a CRM Record: Ruft die Details eines bestehenden CRM-Datensatzes aus Daktela ab.
  • Create a Campaign Record: Erstellt automatisch einen neuen Kampagnendatensatz in Daktela auf Basis bestimmter Trigger aus Daktela oder anderen Apps.
  • Update a Campaign Record: Aktualisiert automatisch einen bestehenden Kampagnendatensatz in Daktela auf Basis bestimmter Trigger aus Daktela oder anderen Apps.
  • Get a Campaign Record: Ruft die Details eines bestehenden Kampagnendatensatzes aus Daktela ab.
  • Create an Account: Erstellt automatisch ein neues Konto in Daktela auf Basis bestimmter Trigger aus Daktela oder anderen Apps.
  • Update an Account: Aktualisiert automatisch ein bestehendes Konto in Daktela auf Basis bestimmter Trigger aus Daktela oder anderen Apps.
  • Get an Account: Ruft die Details eines bestehenden Kontos aus Daktela ab.
  • Make a Call: Tätigt automatisch einen Anruf in Daktela auf Basis bestimmter Trigger aus Daktela oder anderen Apps.
  • Send an Email: Sendet automatisch eine E-Mail in Daktela auf Basis bestimmter Trigger aus Daktela oder anderen Apps.
  • Send an SMS: Sendet automatisch eine SMS in Daktela auf Basis bestimmter Trigger aus Daktela oder anderen Apps.
  • Set a Pause: Setzt automatisch eine Pause in Daktela auf Basis bestimmter Trigger aus Daktela oder anderen Apps.
  • Make an API Call: Ermöglicht es Ihnen, ĂĽber eine HTTP-Anfrage einen benutzerdefinierten API-Aufruf an Daktela zu senden.

Erste Schritte

Bevor Sie mit der Installation beginnen, mĂĽssen Sie ein Konto bei Make anlegen.

  • Registrieren Sie sich unter make.com.
  • Gehen Sie zu Connections und klicken Sie auf Create a new connection. Suchen Sie nach Daktela.
  • FĂĽllen Sie das Feld API URL mit der URL Ihrer Daktela-Instanz aus.
  • Rufen Sie in Daktela Ihren Zugriffstoken ab: Gehen Sie zu Verwalten → Benutzer → Liste der Benutzer → öffnen Sie das Benutzerdetail.
  • FĂĽgen Sie Ihren Zugriffstoken in das Feld Access Token ein und klicken Sie auf Speichern.

Ihre Daktela-Instanz ist nun mit Make verbunden.

Ein Szenario erstellen

Info

Ein „Szenario" in Make ist ein automatisierter Workflow, der Ihre Apps und Dienste verbindet. Jedes Szenario besteht aus einem oder mehreren Modulen — einem Trigger-Modul (das den Workflow startet, wenn ein Ereignis eintritt) und Aktions-Modulen (die als Reaktion darauf Aufgaben ausführen). Ein Szenario könnte beispielsweise ausgelöst werden, wenn eine neue E-Mail eingeht, und daraufhin ein Ticket in Daktela erstellen. Szenarien helfen dabei, wiederkehrende Aufgaben ohne Programmierung zu automatisieren.

  • Gehen Sie zu Make, klicken Sie auf Scenarios und dann auf Create a new Scenario.
  • FĂĽgen Sie Ihr erstes Modul hinzu, indem Sie im Szenario-Editor auf die groĂźe Schaltfläche + klicken.

Einen Trigger erstellen

  • Klicken Sie auf die Schaltfläche +, um das erste Modul hinzuzufĂĽgen, und wählen Sie Daktela als Anwendung aus.
  • Wählen Sie ein Watch-Modul als Trigger — zum Beispiel Watch Tickets oder Watch Contacts.

Info

Die Daktela-Trigger von Make verwenden Webhooks, sodass sie nahezu in Echtzeit ausgelöst werden, sobald das Ereignis in Daktela eintritt. Es gibt keine Abfrageverzögerung wie bei manchen anderen Automatisierungsplattformen.

  • Wählen Sie eine Connection zu Ihrer Daktela-Instanz aus oder erstellen Sie eine neue.

Info

Die ausgewählte Verbindung entspricht dem Benutzerkonto, das Sie im ersten Schritt mit Make verbunden haben, unter Verwendung des Zugriffstokens des jeweiligen Benutzers, dessen Daktela-Instanz Sie verknüpft haben.

  • Konfigurieren Sie bei Bedarf zusätzliche Filtereinstellungen fĂĽr das Trigger-Modul und klicken Sie dann auf OK.

Eine Aktion erstellen

  • Klicken Sie auf die Schaltfläche + nach dem Trigger-Modul, um ein Aktionsmodul hinzuzufĂĽgen.
  • Wählen Sie die Anwendung aus, in der die Aktion ausgefĂĽhrt werden soll (zum Beispiel Daktela oder Slack).
  • Wählen Sie eine bestimmte Aktion aus — zum Beispiel Create a Ticket oder Create a Comment to a Ticket.
  • Wählen Sie eine Connection fĂĽr diese Anwendung aus oder erstellen Sie eine neue.

Info

Die ausgewählte Verbindung entspricht dem Benutzerkonto, das Sie im ersten Schritt mit Make verbunden haben, unter Verwendung des Zugriffstokens des jeweiligen Benutzers, dessen Daktela-Instanz Sie verknüpft haben.

  • Ordnen Sie die Felder aus dem Trigger-Modul nach Bedarf den Eingaben des Aktionsmoduls zu.

Warning

Vergessen Sie nach dem Konfigurieren Ihrer Trigger- und Aktionsmodule nicht, das Szenario zu speichern und ĂĽber den Schalter unten links im Szenario-Editor auf On zu stellen; andernfalls ist Ihr neues Szenario nicht aktiv.

Beispiele

Anwendungen: Daktela - Daktela

  • Trigger: In Daktela wird ein Ticket erstellt oder aktualisiert (Watch Tickets).
  • Aktion: Create a Comment to a Ticket in Daktela. Sie können den genauen Inhalt des Kommentars vordefinieren, und er wird automatisch an jedes vom Trigger erfasste Ticket angehängt.
  • Was passiert: Sobald in Daktela ein Ticket erstellt oder aktualisiert wird, wird der von Ihnen in Make konfigurierte vordefinierte Kommentar automatisch zu diesem Ticket hinzugefĂĽgt.

Anwendungen: Gmail - Daktela

  • Trigger: Neue E-Mail in Gmail.
  • Aktion: Create a Ticket in Daktela.
  • Was passiert: Sobald Sie eine neue E-Mail in Ihrem Gmail-Postfach erhalten, wird automatisch ein neues Ticket in Daktela erstellt.

Anwendungen: Daktela - Slack

  • Trigger: In Daktela wird ein Kontakt erstellt oder aktualisiert (Watch Contacts).
  • Aktion: Send a message in Slack. Sie können den Nachrichteninhalt vordefinieren und den Slack-Kanal oder Benutzer auswählen, der sie erhält.
  • Was passiert: Sobald in Daktela ein Kontakt erstellt oder aktualisiert wird, wird automatisch eine Nachricht an den konfigurierten Slack-Kanal gesendet.