Zapier¶

Integrationsfunktionen
Erste Schritte
Einen Zap erstellen
Einen Trigger erstellen
Einen benutzerdefinierten Trigger mit Daktela und Zapier erstellen
Eine Aktion erstellen
Beispiele

Integrationsfunktionen¶

Trigger-Aktionen:
New Ticket created: Starten Sie Workflows, wenn in Daktela ein neues Ticket erstellt wird.
New Contact added: Lösen Sie Aktionen aus, wenn in Daktela ein neuer Kontakt hinzugefügt wird.
New CRM record created: Lösen Sie Aktionen aus, wenn in Daktela ein neuer CRM-Datensatz erstellt wird.
New Campaign record created: Lösen Sie Aktionen aus, wenn in Daktela ein neuer Kampagnendatensatz erstellt wird.
New Account created: Lösen Sie Aktionen aus, wenn in Daktela ein neues Konto erstellt wird.
Updated Account: Lösen Sie Aktionen aus, nachdem in Daktela ein Konto aktualisiert wurde.
Updated Campaign Record: Lösen Sie Aktionen aus, wenn in Daktela ein Kampagnendatensatz aktualisiert wurde.
Updated Contact: Lösen Sie Aktionen aus, wenn in Daktela ein Kontakt aktualisiert wurde.
Updated CRM Record: Lösen Sie Aktionen aus, wenn in Daktela ein CRM-Datensatz aktualisiert wurde.
Updated Ticket: Lösen Sie Aktionen aus, wenn in Daktela ein Ticket aktualisiert wurde.
Aktions-Ereignisse:
Create Ticket: Erstellen Sie automatisch ein neues Ticket in Daktela auf Basis bestimmter Auslöser aus Daktela oder anderen Apps.
Update Ticket: Aktualisieren Sie automatisch ein bestehendes Ticket in Daktela auf Basis bestimmter Auslöser aus Daktela oder anderen Apps.
Create Contact: Erstellen Sie automatisch einen neuen Kontakt in Daktela auf Basis bestimmter Auslöser aus Daktela oder anderen Apps.
Update Contact: Aktualisieren Sie automatisch Kontaktinformationen in Daktela auf Basis bestimmter Auslöser aus Daktela oder anderen Apps.
Create new CRM record: Erstellen Sie automatisch einen neuen CRM-Datensatz in Daktela auf Basis bestimmter Auslöser aus Daktela oder anderen Apps.
Update CRM record: Aktualisieren Sie automatisch einen bestehenden CRM-Datensatz in Daktela auf Basis bestimmter Auslöser aus Daktela oder anderen Apps.
Create new Campaign record: Erstellen Sie automatisch einen neuen Kampagnendatensatz in Daktela auf Basis bestimmter Auslöser aus Daktela oder anderen Apps.
Create new Account: Erstellen Sie automatisch ein neues Konto in Daktela auf Basis bestimmter Auslöser aus Daktela oder anderen Apps.
Update an Account: Aktualisieren Sie automatisch ein bestehendes Konto in Daktela auf Basis bestimmter Auslöser aus Daktela oder anderen Apps.
Make a Call: Tätigt automatisch einen Anruf in Daktela auf Basis bestimmter Auslöser aus Daktela oder anderen Apps.
Send an E-mail: Sendet automatisch eine E-Mail in Daktela auf Basis bestimmter Auslöser aus Daktela oder anderen Apps.
Set a Pause: Setzt automatisch eine Pause in Daktela auf Basis bestimmter Auslöser aus Daktela oder anderen Apps.
Send an SMS: Sendet automatisch eine SMS in Daktela auf Basis bestimmter Auslöser aus Daktela oder anderen Apps.
Benutzerdefinierte Code-Aktionen:
Run JavaScript/Python: Führen Sie benutzerdefinierte Code-Snippets aus, um komplexe Logik oder Datenmanipulationen speziell für Daktela-Workflows zu verarbeiten.
Call a Custom API request on Daktela: Ermöglicht es dem Kunden, einen API-Aufruf über eine benutzerdefinierte HTTP-Anfrage durchzuführen.

Erste Schritte¶

Bevor Sie mit der Installation beginnen, müssen Sie ein Konto bei Zapier erstellen.

Registrieren Sie sich.

- Gehen Sie zu Apps, Add Connection und suchen Sie nach Daktela.

- Füllen Sie das Feld API URL aus. - Rufen Sie in Daktela Ihr Zugriffstoken ab; gehen Sie zu Verwalten → Benutzer → Benutzerliste → öffnen Sie das Benutzerdetail. - Fügen Sie Ihr Zugriffstoken in das Feld Access Token ein.

Ihre Daktela-Instanz ist nun mit Zapier verbunden.

Einen Zap erstellen¶

Info

Ein „Zap“ in Zapier ist ein automatisierter Workflow, der Ihre Apps und Dienste verbindet. Jeder Zap besteht aus einem Trigger (einem Ereignis, das den Workflow startet) und Aktionen (Aufgaben, die der Workflow ausführt). Ein Zap könnte beispielsweise ausgelöst werden, wenn eine neue E-Mail eintrifft (Trigger), und dann ein Ticket in Daktela erstellen (Aktion). Zaps helfen dabei, sich wiederholende Aufgaben ohne Programmierung zu automatisieren.

Gehen Sie zu Zapier, klicken Sie auf Zaps und erstellen Sie einen neuen Zap.

Einen Trigger erstellen¶

Wählen Sie die Anwendung aus, in der Sie ein Ereignis erwarten, das dann eine Aktion startet.

Info

Wenn in Daktela ein Trigger ausgewählt wird, beginnt Zapier mit dem Polling. Das bedeutet, dass es 1 bis 15 Minuten dauern kann, bis Zapier einen Trigger von Daktela erkennt und ihn dann an das System von Zapier übermittelt. Die Dauer hängt von der verwendeten Version ab.

Geben Sie in der Anwendung ein Event an, das den Trigger auslöst.
Klicken Sie auf Continue und Choose an Account.

Info

Das ausgewählte Konto entspricht dem Benutzerkonto, das Sie im ersten Schritt mit Zapier verbunden haben, als Sie das Zugriffstoken für einen bestimmten Benutzer eingegeben haben, dessen Instanz Sie mit Zapier verknüpft haben.

Einen benutzerdefinierten Trigger mit Daktela und Zapier erstellen¶

Benötigen Sie einen Trigger, der noch nicht implementiert ist? Sie können ein Daktela-Ereignis einem Zapier-Trigger zuordnen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

Erstellen Sie einen Trigger mit der App „Webhooks by Zapier“ auf der Zapier-Plattform (diese Funktion ist nur für zahlende Nutzer verfügbar).
Auf dem Tab Test sehen Sie die Webhook-URL in einem Format ähnlich diesem: https://hooks.zapier.com/hooks/catch/18928315/2b37a7u/
Kopieren Sie diesen Link.
Erstellen Sie ein Ereignis in Daktela und fügen Sie die Aktion „Open URL address“ mit dem Link aus dem vorherigen Schritt hinzu.
Wenn Sie Daten von Daktela an Zapier übergeben müssen, können Sie diese als Query-Parameter in die Webhook-URL aufnehmen.

Eine Aktion erstellen¶

Wählen Sie die Anwendung aus, in der eine Aktion ausgelöst werden soll.

Wählen Sie einen bestimmten Ereignistyp aus.

Wählen Sie ein Konto aus.

Info

Das ausgewählte Konto entspricht dem Benutzerkonto, das Sie im ersten Schritt mit Zapier verbunden haben, als Sie das Zugriffstoken für einen bestimmten Benutzer eingegeben haben, dessen Instanz Sie mit Zapier verknüpft haben.

Wählen Sie Aktion aus.

Warning

Vergessen Sie nach dem Erstellen von Trigger und Aktion nicht, auf Publish zu klicken; andernfalls wird Ihr neuer Zap nicht aktiviert.

Beispiele¶

Info

Wenn in Daktela ein Trigger ausgewählt wird, beginnt Zapier mit dem Polling. Das bedeutet, dass es 1 bis 15 Minuten dauern kann, bis Zapier einen Trigger von Daktela erkennt und ihn dann an das System von Zapier übermittelt. Die Dauer hängt von der verwendeten Version ab.

Anwendungen: Daktela – Daktela

Trigger: In Daktela wird ein neues Ticket erstellt.
Aktion: Fügen Sie dem neuen Ticket in Daktela einen Kommentar hinzu. Sie können den genauen Inhalt des Kommentars vordefinieren, und er wird automatisch an jedes neue Ticket angehängt, das Sie in Daktela erstellen.
Was passiert: Sobald Sie in Daktela ein neues Ticket erstellen, wird der zusätzliche Kommentar, den Sie in Zapier erstellt haben, damit verknüpft. Anwendungen: Gmail – Daktela
Trigger: Neue E-Mail in Gmail.
Aktion: Ein Ticket in Daktela erstellen.
Was passiert: Sobald Sie eine neue E-Mail in Ihrem Gmail erhalten, wird automatisch ein neues Ticket erstellt. Anwendungen: Daktela – Slack
Trigger: Neuer Kontakt in Daktela.
Aktion: Fügen Sie eine Erinnerung in Slack hinzu. Sie können den Inhalt der Erinnerung vordefinieren, den Zeitpunkt festlegen, zu dem sie erscheint, und den Benutzer auswählen, der sie erhält.
Was passiert: Sobald Sie in Daktela einen neuen Kontakt erstellen, erhalten Sie eine automatische Erinnerung in Slack.