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ClickUp

ClickUp ist ein Projektmanagement-Tool. Diese Integration nutzt Daktela Hub und verbindet die Aufgaben von ClickUp mit den Tickets von Daktela. Sie kann Folgendes synchronisieren:

  • Kommentare,
  • Zuständigen (Benutzer),
  • Status (Phase),
  • Priorität,
  • Fälligkeitsdatum (Deadline),
  • benutzerdefinierte Felder.

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Wenn Sie die Integration nutzen möchten, benötigen Sie ein Konto auf der Daktela-Integrationsplattform. Bitte setzen Sie sich mit uns unter daktela@daktela.com in Verbindung, bevor Sie mit den nächsten Schritten fortfahren.

Voraussetzungen

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Wenn Sie die Integration nutzen möchten, setzen Sie sich bitte mit uns unter daktela@daktela.com in Verbindung, bevor Sie mit den nächsten Schritten fortfahren.

  • erstellte Daktela-Integration im Daktela-Hub-System (das zugehörige Zugriffstoken wird als API-Benutzer verwendet)
  • API-Benutzer in ClickUp
  • gekoppelte Daktela- und ClickUp-Benutzer, d. h. die Benachrichtigungs-E-Mail des Daktela-Benutzers muss mit der E-Mail des ClickUp-Benutzers ĂĽbereinstimmen

Einrichtung der Integration

  • Melden Sie sich mit dem API-Benutzerkonto bei ClickUp an.

  • Klicken Sie auf diesen Link.

  • Wählen Sie den Workspace aus und klicken Sie auf Connect Workspace.
  • OAuth leitet Sie zum Hub weiter, wo Sie eine neue ClickUp-Integration erstellen können. FĂĽllen Sie den Titel aus, wählen Sie den ClickUp-Workspace aus (falls Sie zuvor mehrere Workspaces ausgewählt haben), wählen Sie die Daktela-Integration und klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.

Konfiguration einrichten

Sobald Sie erfolgreich eine Integration zwischen Daktela und ClickUp erstellt haben, können Sie Synchronisierungsregeln einrichten. Öffnen Sie Ihren Connector über den Link im Bildschirm ClickUp connectors. Sie befinden sich nun in der Liste Ihrer CU-Integrationskonfigurationen. Drücken Sie +, um eine neue Konfiguration zu erstellen. Sie können beliebig viele Konfigurationen erstellen.

Note

Um eine ClickUp-Aufgabe und ein Daktela-Ticket zu koppeln, benötigen Sie auf beiden Seiten ein benutzerdefiniertes Kopplungsfeld vom Typ URL (d. h. im Formular der ClickUp-Listen, die Sie synchronisieren möchten, und im Formular der Daktela-Kategorien, die Sie verwenden möchten). Dieses Feld enthält den Link zum Objekt auf der jeweils anderen Seite.

Konfigurationsschritte:

  1. Kategorien und Spaces – Wählen Sie die Daktela-Kategorie sowie den ClickUp-Space und die Liste aus. Wenn Sie ein neues Ticket in der ausgewählten Kategorie erstellen, wird die entsprechende Aufgabe in ClickUp im ausgewählten Space erstellt.
  2. URL-Kopplungsfelder – Wählen Sie das benutzerdefinierte URL-Feld aus dem Formular der Daktela-Kategorie und das benutzerdefinierte URL-Feld aus dem Formular der ClickUp-Liste aus. In diesen benutzerdefinierten Feldern werden die Links zur jeweils anderen Seite gespeichert.
  3. Benutzerdefinierte Felder – Koppeln Sie die benutzerdefinierten Felder aus Daktela und ClickUp, die Sie synchronisieren möchten. HINWEIS: Der Feldtyp der einen Seite muss mit dem Typ der anderen Seite übereinstimmen.
  4. Bedingungen (optional) – Legen Sie weitere Bedingungen für die Synchronisierung fest. Alle UND-Bedingungen und mindestens eine ODER-Bedingung müssen erfüllt sein. Daktela-Bedingungen werden in der Richtung Daktela → ClickUp verwendet. Auf der anderen Seite werden ClickUp-Bedingungen in der Richtung ClickUp → Daktela verwendet. Derzeit werden nur Bedingungen für benutzerdefinierte Felder unterstützt.

ClickUp-Webhook

Um Daten von ClickUp zu Daktela zu synchronisieren, müssen Sie einen Webhook registrieren, der die in ClickUp auftretenden Änderungen verarbeitet. In der Liste Ihrer CU-Integrationskonfigurationen sind in der Spalte Webhook actions die verfügbaren Webhook-Aktionen sichtbar. Falls Sie noch keinen Webhook erstellt haben, gibt es nur die Schaltfläche +, um einen neuen Webhook zu erstellen. Andernfalls sind 3 Schaltflächen sichtbar: die Schaltfläche info, um den Webhook-Status zu prüfen, die Schaltfläche refresh, um den Webhook zu aktualisieren, und die Schaltfläche delete, um den Webhook zu löschen (zu deaktivieren).