SugarCRM¶
SugarCRM ist ein funktionsreiches System zur Verwaltung der Kommunikation mit Endkunden, das üblicherweise als Cloud-Lösung verfügbar ist.
- API-Plattformen konfigurieren
- Daktela-Integration einrichten
- SugarCRM-Daten in Daktela eingeben
- Ihre CRM-Felder zuordnen
API-Plattformen konfigurieren¶
Öffnen Sie SugarCRM und gehen Sie zu Profile → Admin → Developer Tools, um die API-Plattformen zu konfigurieren.
Klicken Sie auf Configure API Platforms.
FĂĽgen Sie Daktela zu den API Platforms hinzu.
Daktela-Integration einrichten¶
SugarCRM-Daten in Daktela eingeben¶
Gehen Sie in Daktela zu Verwalten → Integrationen und klicken Sie unter SugarCRM auf Konfigurieren. Wählen Sie aus, in welche CRM-Datenbank Ihre Daten synchronisiert werden sollen. Tragen Sie in das Feld URL-Instanz die URL ein, unter der sich SugarCRM befindet. Füllen Sie die Felder Nutzername und Passwort mit den Anmeldedaten aus, die für die Synchronisierung verwendet werden sollen. Setzen Sie die Kunden-ID auf „sugar“. Wenn der Benutzer ein Client Secret festgelegt hat, tragen Sie diesen Wert in das Feld Kundengeheimnis ein. Klicken Sie auf Autorisieren.
Ihre CRM-Felder zuordnen¶
Es öffnet sich eine Liste Ihrer Daktela-CRM-Felder. Wählen Sie für jedes Feld in Daktela das SugarCRM-Feld aus, das Sie synchronisieren möchten. Klicken Sie auf Aktivieren.