Pipedrive¶

Melden Sie sich als Administrator bei Ihrem Pipedrive-Konto an und befolgen Sie die untenstehenden Anweisungen:

API-Token finden
Daktela-Integration einrichten
Pipedrive-Details in Daktela eingeben
CRM-Felder zuordnen

API-Token finden¶

Klicken Sie oben rechts auf Ihr Profilbild und dann auf Persönliche Einstellungen.

Bild Öffnen Sie den Reiter API und kopieren Sie Ihren persönlichen API-Token:

Bild

Daktela-Integration einrichten¶

Pipedrive-Details in Daktela eingeben¶

Gehen Sie in Daktela zu Verwalten → Integrationen und klicken Sie unter Pipedrive auf Konfigurieren. Wählen Sie aus, in welche CRM-Datenbank Sie Ihre Daten synchronisieren möchten. Geben Sie Ihre Pipedrive-URL in das Feld Instanz-URL ein, z. B. https://yourname.pipedrive.com/ Fügen Sie Ihren API-Token aus dem vorherigen Schritt in das Feld Schlüssel ein. Klicken Sie auf Autorisieren.

CRM-Felder zuordnen¶

Eine Liste Ihrer Daktela-CRM-Felder wird geöffnet. Wählen Sie das Pipedrive-Feld aus, das Sie mit jedem Feld in Daktela synchronisieren möchten. Klicken Sie auf Aktivieren.