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Back-Office-Benutzer

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Mit Tickets arbeiten

Tippen Sie im unteren Menü auf den Tab Tickets, um Tickets zu öffnen. Ihre Ticketübersicht wird geöffnet:

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  1. Wählen Sie Ihre Ticketansicht aus. Eine Ansicht funktioniert wie ein vordefinierter Ticketfilter.
  2. Suchen Sie nach einem Ticket.
  3. Tippen Sie, um die Filteroptionen zu öffnen.
  4. Erstellen Sie ein neues Ticket.

Ein neues Ticket erstellen / ein Ticket bearbeiten

Tippen Sie auf ein vorhandenes Ticket, um es zu öffnen, oder tippen Sie auf die Schaltfläche zum Erstellen eines neuen Tickets, um ein neues Ticket zu erstellen. Der Detailbildschirm des Tickets enthält die Ticketparameter:

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  1. Tippen Sie, um das Ticket als Favorit festzulegen.
  2. Tippen Sie, um den Änderungsverlauf des Tickets anzuzeigen.
  3. Tippen Sie, um das Ticket zu speichern. Um die Ticket-Makros zu öffnen, halten Sie die Schaltfläche „Speichern" lange gedrückt. Der Dialog mit einer Liste von Makros wird geöffnet.
  4. Tippen Sie, um das Ticket als übergeordnetes oder untergeordnetes Ticket zu verknüpfen oder zwei Tickets zusammenzuführen.
  5. Wählen Sie den Benutzer aus, der derzeit an dem Ticket arbeitet. Sie können es sich selbst zuweisen oder das Ticket an jemand anderen weitergeben.
  6. Wählen Sie eine Phase aus: a. Offen – das Ticket wird gerade bearbeitet. b. Warten – dem Kunden wurde eine Antwort gesendet, es wird auf seine Reaktion gewartet. Sie können ein Wiedereröffnungsdatum festlegen (9). c. Geschlossen – das Ticket wurde gelöst. Sie können ein Wiedereröffnungsdatum festlegen (9). Wenn der Kunde antwortet, wird das Ticket wieder auf „Offen" gesetzt. d. Archiviert – das Ticket wurde gelöst. Wenn der Kunde antwortet, wird automatisch ein neues Ticket erstellt.
  7. Wählen Sie eine Kategorie aus.
  8. Wählen Sie einen Status aus. Wenn die von Ihnen gewählte Kategorie einen Pflichtstatus hat, müssen Sie beim Schließen des Tickets einen Status auswählen – bis dahin können Sie ihn leer lassen.
  9. Geben Sie den Tickettitel ein.
  10. Wählen Sie den primären Kontakt des Tickets aus.
  11. Öffnen Sie das Konto, mit dem der primäre Kontakt verknüpft ist.
  12. Wählen Sie Ticket-Follower aus. Sie erhalten Benachrichtigungen, wenn es Änderungen am Ticket gibt.
  13. Wählen Sie manuell eine Frist aus (wird durch Ihr SLA und Ihre Priorität festgelegt, wenn leer gelassen).
  14. Wählen Sie eine Priorität aus.
  15. Wählen Sie ein Datum aus, um das Ticket wiederzueröffnen, wenn die Phase auf „Warten" oder „Geschlossen" gesetzt ist.
  16. Geben Sie eine Beschreibung ein.

CRM verwalten

Kontakte

Wenn Sie das CRM-Modul öffnen, wird der Tab Kontakte geöffnet. Tippen Sie auf die Schaltfläche Filter, um die Filterung zu öffnen. Tippen Sie auf den Namen eines Kontakts, um seine Details zu öffnen, oder tippen Sie auf Neu hinzufügen, um einen neuen Kontakt zu erstellen. Die Kontaktdetails werden geöffnet:

Bild Tippen Sie auf jedes Feld, um es zu bearbeiten. Nicht gespeicherte Änderungen werden rot angezeigt. Tippen Sie auf Konto, um ein Menü aufzurufen, in dem Sie die Kontodetails öffnen oder das mit dem Kontakt verknüpfte Konto ändern können. Tippen Sie auf Telefon oder E-Mail, um ein Menü aufzurufen, in dem Sie eine Aktivität starten oder die Nummer bzw. Adresse bearbeiten können. Tippen Sie auf Speichern in der oberen rechten Ecke, um Ihre Änderungen zu speichern. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Historie", um den Änderungsverlauf des Kontakts anzuzeigen.

Warning

Je nach Ihrer spezifischen Einrichtung müssen Sie möglicherweise weitere Felder ausfüllen. Wenden Sie sich an Ihren Manager, wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie diese ausfüllen sollen.

App-Menü

Ihr Profil verwalten

Im Menü der Mobile App können Sie Ihr Profil bearbeiten oder Ihr Passwort ändern. Tippen Sie im App-Menü auf die Schaltfläche „Profil", um Ihr Profil zu öffnen. Ihr Profil wird geöffnet.

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  1. Bearbeiten Sie Ihren Namen.
  2. Geben Sie eine E-Mail-Adresse für Benachrichtigungen ein.
  3. Alias des Benutzers, wird zum Beispiel im Webchat als für den Kunden sichtbarer Spitzname verwendet.
  4. Ändern Sie Ihr Passwort. Geben Sie zuerst Ihr altes Passwort und anschließend Ihr neues Passwort ein.
  5. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Speichern", um Ihre Änderungen zu speichern.

Benutzer wechseln

Um Benutzer zu wechseln, tippen Sie auf das Symbol Menü am unteren Bildschirmrand:

  • Tippen Sie auf Benutzer wechseln:
  • Das Fenster mit den Benutzern wird geöffnet.
  • Tippen Sie auf Neu hinzufügen oder auf einen Benutzernamen.
  • Die Anmeldeseite wird geöffnet. Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein, und die App fügt einen neuen Benutzer im Bereich Benutzer wechseln hinzu.

Ihre Einstellungen verwalten

Sprache ändern

Tippen Sie auf „Sprache ändern". Es wird ein Fenster mit einer Liste von Sprachen geöffnet. Tippen Sie auf die Sprache, in die Sie die App umschalten möchten. Die App-Oberfläche wird auf die ausgewählte Sprache umgestellt.

Benutzerdefinierte Felder anzeigen

Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, um Ihre benutzerdefinierten Felder in Tickets, Kontakten und Konten anzuzeigen.

Push-Benachrichtigungen anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Push-Benachrichtigungen auf Ihrem Gerät zuzulassen, einschließlich Ihrer eingehenden Anrufe.