Helios Green Integration¶
Die Helios Green Integration kann für die Kontakt- und Konten-Integration mit Daktela verwendet werden. Gehen Sie in Daktela zu Verwalten → Integrationen und klicken Sie unter Helios Green auf Konfigurieren.
So erhalten Sie die Autorisierungsdaten¶
Wählen Sie aus, in welche CRM-Datenbank Sie Ihre Daten synchronisieren möchten.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| CRM Record type | Wenn die Integration die Synchronisation von Bestellungen erlaubt, können Sie hier den CRM-Datensatztyp für die importierten Bestellungen auswählen. |
| Rights | Geben Sie einen Datenbanknamen ein. |
| Username | Geben Sie einen Benutzer-Anmeldenamen ein. |
| Password | Geben Sie ein Benutzer-Anmeldepasswort ein. |
| InstanceURI | URL Ihres Servicegate, z. B. „https://open.helios.eu/DemoA1/servicegate.asmx" |
| Contacts Folder Id | Ordner-ID Ihrer Vorlage für Kontakte. |
| Contacts Template Number | Nummer Ihrer Vorlage für Kontakte. |
| Accounts Folder Id | Ordner-ID Ihrer Vorlage für Kontakte. |
| Accounts Template Number | Nummer Ihrer Vorlage für Kontakte. |
| Name Column | Groß-/Kleinschreibungsabhängiger Alias der Spalte, die den eindeutigen Bezeichner Ihrer Kontakte/Konten in der jeweiligen Vorlage enthält. Leer lassen, um die Standardeinstellung name zu verwenden. |
| Title Column | Groß-/Kleinschreibungsabhängiger Alias der Spalte, die den Titelwert (Firmenname/vollständiger Kontaktname) Ihrer Kontakte/Konten in der jeweiligen Vorlage enthält. Leer lassen, um die Standardeinstellung title zu verwenden. |
| Account Column | Groß-/Kleinschreibungsabhängiger Alias der Spalte in Ihrer Kontaktvorlage, die den eindeutigen Bezeichner des zugehörigen Kontos enthält. Leer lassen, um die Standardeinstellung account zu verwenden. |
| Contacts sync flag update function Id | Groß-/Kleinschreibungsabhängiger Alias der dateTime-Spalte, die Informationen dazu enthält, wann Ihr Kontakt/Konto zuletzt aktualisiert wurde. Leer lassen, um die Standardeinstellung updated zu verwenden. |
| Accounts sync flag update function Id | Groß-/Kleinschreibungsabhängiger Alias der dateTime-Spalte, die Informationen dazu enthält, wann Ihr Kontakt/Konto zuletzt aktualisiert wurde. Leer lassen, um die Standardeinstellung updated zu verwenden. |